Portefeuille · PEA
Antifragile PEA
Notre portefeuille phare , axé sur les actions européeennes small et midcap, appliquant strictemement notre méthologie.
Performance depuis le 1er janvier
+12,9 %
France 40−1,1 % Écart+14,0 pts
Pondérée dans le temps, nette de frais
Chiffres clés
Évolution depuis l’origine
Base 100 a l origine du portefeuille, au 30 septembre 2025. Performances mensuelles ponderees dans le temps (TWR), nettes de frais de courtage. Les performances passees ne prejugent pas des performances futures.
Performance
| Période | Portefeuille | France 40 | Écart |
|---|---|---|---|
| Une semaine | −0,66 % | −1,44 % | +0,78 pts |
| Un mois | −0,21 % | −4,95 % | +4,74 pts |
| Depuis le 1er janvier | +12,87 % | −1,12 % | +13,99 pts |
| Depuis l origine | +22,94 % | +4,29 % | +18,65 pts |
Performances pondérées dans le temps (TWR), nettes de frais de courtage, dividendes réinvestis. L écart est la différence arithmétique entre le portefeuille et son indice, exprimée en points de pourcentage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principales variations
| Titre | Poids | Latent |
|---|---|---|
| EVOEvolution AB | 1,4 % | +65,0 % |
| WALWILWallenius Wilhelmsen ASA | 2,0 % | +61,6 % |
| STRStrabag SE | 2,3 % | +23,4 % |
| Titre | Poids | Latent |
|---|---|---|
| EVSEVS Broadcast Equipment SA | 1,0 % | −24,7 % |
| DANIrDanieli & C Rsp | 0,7 % | −19,4 % |
| DEKDekpol SA | 0,7 % | −16,8 % |
Plus et moins-values latentes rapportées au prix de revient de chaque ligne, au dernier arrêté. Une moins-value latente n est pas un signal de vente : la doctrine ne pose de stop que sur la thèse, jamais sur le cours.
Répartition géographique
- Pologne18,8 %
- Norvège17,9 %
- Italie10,5 %
- Finlande8,6 %
- Allemagne7,9 %
- France7,1 %
- Belgique4,1 %
- Danemark4,1 %
- Suède3,0 %
- Autriche2,3 %
- Autres (1)2,2 %
Poids exprimés en pourcentage de la valeur totale du portefeuille, liquidités comprises. Les lignes dont la classification n a pu être établie par une source live figurent sous Non classé.
Répartition par devise
Poids exprimés en pourcentage de la valeur totale du portefeuille, liquidités comprises. Les lignes dont la classification n a pu être établie par une source live figurent sous Non classé.
Chaque ligne, à son poids réel.
Le détail des positions du portefeuille est réservé à l'équipage : ce qui est détenu, combien, et où en est chaque ligne.