Portefeuille · PEA
Antifragile PEA
Notre portefeuille phare , axé sur les actions européeennes small et midcap, appliquant strictemement notre méthologie.
Performance depuis le 1er janvier
+11,4 %
France 40−3,2 % Écart+14,6 pts
Pondérée dans le temps, nette de frais
Chiffres clés
Évolution depuis l’origine
Base 100 a l origine du portefeuille, au 30 septembre 2025. Performances mensuelles ponderees dans le temps (TWR), nettes de frais de courtage. Les performances passees ne prejugent pas des performances futures.
Performance
| Période | Portefeuille | France 40 | Écart |
|---|---|---|---|
| Une semaine | +0,30 % | −0,06 % | +0,36 pts |
| Un mois | −0,71 % | −2,92 % | +2,21 pts |
| Depuis le 1er janvier | +11,41 % | −3,15 % | +14,56 pts |
| Depuis l origine | +21,35 % | +2,15 % | +19,20 pts |
Performances pondérées dans le temps (TWR), nettes de frais de courtage, dividendes réinvestis. L écart est la différence arithmétique entre le portefeuille et son indice, exprimée en points de pourcentage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Principales variations
| Titre | Poids | Latent |
|---|---|---|
| EVOEvolution AB | 1,3 % | +57,4 % |
| WALWILWallenius Wilhelmsen ASA | 1,9 % | +52,8 % |
| DNODNO ASA | 2,7 % | +34,3 % |
| Titre | Poids | Latent |
|---|---|---|
| EVSEVS Broadcast Equipment SA | 0,6 % | −50,8 % |
| DEKDekpol SA | 0,6 % | −31,3 % |
| DANIrDanieli & C Rsp | 0,7 % | −26,8 % |
Plus et moins-values latentes rapportées au prix de revient de chaque ligne, au dernier arrêté. Une moins-value latente n est pas un signal de vente : la doctrine ne pose de stop que sur la thèse, jamais sur le cours.
Répartition géographique
- Norvège18,9 %
- Pologne18,3 %
- Italie10,1 %
- Finlande7,8 %
- France6,9 %
- Allemagne6,6 %
- Belgique5,7 %
- Suède4,3 %
- Danemark2,7 %
- Espagne2,2 %
- Autres (2)3,8 %
Poids exprimés en pourcentage de la valeur totale du portefeuille, liquidités comprises. Les lignes dont la classification n a pu être établie par une source live figurent sous Non classé.
Répartition par devise
Poids exprimés en pourcentage de la valeur totale du portefeuille, liquidités comprises. Les lignes dont la classification n a pu être établie par une source live figurent sous Non classé.
Chaque ligne, à son poids réel.
Le détail des positions du portefeuille est réservé à l'équipage : ce qui est détenu, combien, et où en est chaque ligne.